醫(yī)藥工業(yè)增速高于制造業(yè)整體水平
發(fā)布時(shí)間:2016-02-01瀏覽次數(shù):
日前,在廈門舉辦的“第六屆醫(yī)藥戰(zhàn)略峰會(huì)”上,中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任華雪蔚介紹了今年我國醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。
木秀于林
華雪蔚表示,2013年以來,我國經(jīng)濟(jì)增速放緩,但是跟其他工業(yè)制造業(yè)相比,醫(yī)藥制造業(yè)增速仍然高于行業(yè)總體水平,充分顯示出醫(yī)藥制造業(yè)抗經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的特征。
數(shù)據(jù)顯示,2014年,我國醫(yī)院終端購藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12246億元。其中,化藥市場(chǎng)規(guī)模為7696億元,占比60%以上;中藥市場(chǎng)規(guī)模為3848億元,占比30%;生物藥市場(chǎng)規(guī)模869億元,占比7%。近幾年,政府衛(wèi)生投入逐年加大,從2010年的19980億元發(fā)展到2014年的36999.85億元,且衛(wèi)生費(fèi)用在GDP中的比重也穩(wěn)步提高。從2010年的4.98%提升到2014年的5.82%。
與此同時(shí),我國健康產(chǎn)業(yè)容量擴(kuò)大。2014年我國大健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量為近4500億元。其中,醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)容量是21400億元,占比近50%。藥品市場(chǎng)容量約占40%,器械類占3%。未來在藥品價(jià)格改革影響下,藥占比將逐漸下降,醫(yī)療服務(wù)占比將相應(yīng)提升。
近幾年來,我國醫(yī)藥工業(yè)增長值增速高于GDP增速。自從2011年以來,醫(yī)藥工業(yè)增加值增速持續(xù)高于全國工業(yè)整體水平3~5個(gè)百分點(diǎn),遠(yuǎn)高于其他工業(yè)產(chǎn)業(yè),且醫(yī)藥工業(yè)在全國工業(yè)中的占比不斷提高,2007年占比1.5%,2014年占比2.2%。
同樣,我國醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額也在持續(xù)增長,2015年底主營業(yè)務(wù)收入超過27000億元,到2016年接近30000億元。但受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,我國醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速也呈下滑趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2016年的增速還會(huì)進(jìn)一步降低,主營業(yè)務(wù)增速在11%左右,利潤總額增速約為7.5%。但是醫(yī)藥行業(yè)依然保持較高的行業(yè)利潤率,一直在10%上下,遠(yuǎn)高于整體水平,工業(yè)整體水平不到6%。
特點(diǎn)紛呈
具體來分析,“十二五”期間,化學(xué)制劑、中成藥、原料藥和生物制品4個(gè)子行業(yè)始終占據(jù)著主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模的前4位,并保持了很好的成長性。特別是中成藥行業(yè),在短期內(nèi)得到超常規(guī)發(fā)展,在規(guī)模上已接近化學(xué)制劑;生物制品也呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2016年這4個(gè)行業(yè)將保持同樣的發(fā)展態(tài)勢(shì),中成藥有望在第四季度超過化學(xué)制劑。
在利潤總額方面,與主營收入情況類似,化學(xué)制劑、中成藥、生物制品和原料藥同樣位居利潤總額的前4位,只是在排序上略有差別。生物制品超越了原料藥,排在利潤總額的第三位。同時(shí),中成藥雖然主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模逼近化學(xué)制劑,但與化學(xué)制劑行業(yè)利潤相比,其行業(yè)利潤還存在不小的差距。
如果分析主營業(yè)務(wù)收入指數(shù)的話,排在前4位的是中藥飲片、衛(wèi)生材料、生物制品和中成藥。化學(xué)制劑和原料藥的成長性并不顯著,弱于中成藥、中藥飲片的成長性。
從利潤總額指數(shù)來看,制藥機(jī)械、中藥飲片、衛(wèi)生材料和生物制品一直位居行業(yè)前4位,而化學(xué)制劑和原料藥并不靠前。這表明,制藥機(jī)械、中藥飲片、衛(wèi)生材料和生物制品具有很好的盈利性,而化學(xué)制劑和原料藥盡管規(guī)模較大,但競爭激烈,盈利性相對(duì)較弱。中成藥也同樣如此。
從盈利能力指數(shù)來看,制藥機(jī)械和中藥飲片行業(yè)具有很高的盈利能力,特別是制藥機(jī)械行業(yè)的盈利能力得到很快提升;化學(xué)制劑、原料藥和生物制品等的盈利能力類似,中成藥的長期盈利能力不足。
近幾年,化學(xué)制劑行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入指數(shù)和利潤總額指數(shù)都保持上升的趨勢(shì),且與醫(yī)藥行業(yè)總體保持一致,但其利潤率高于行業(yè)整體水平,說明該子行業(yè)發(fā)展不錯(cuò),但也存在一些制約因素,如藥品價(jià)格下降、新藥上市難度加大、研發(fā)能力有待進(jìn)一步提高、市場(chǎng)過度競爭等。
原料藥與化學(xué)制劑行業(yè)有很大的區(qū)別。無論是主營業(yè)務(wù)收入指數(shù),還是利潤總額指數(shù),原料藥低于行業(yè)整體發(fā)展水平,且其利潤率也遠(yuǎn)低于行業(yè)發(fā)展水平。近幾年原料藥發(fā)展受到了環(huán)保要求提升、成本增加、市場(chǎng)過度競爭、國外市場(chǎng)需求低迷等不利因素的困擾。
與化學(xué)制劑類似,中成藥主營業(yè)務(wù)收入指數(shù)和利潤總額指數(shù)與行業(yè)整體水平保持一致,且呈上升態(tài)勢(shì),利潤率也高于醫(yī)藥行業(yè)整體水平。在得益于國家對(duì)中藥發(fā)展政策強(qiáng)力扶持的基礎(chǔ)上,未來,中成藥將獲得很好的發(fā)展。當(dāng)然,也會(huì)受到研發(fā)能力不強(qiáng)、價(jià)格下降、中藥注射劑不良反應(yīng)等因素的制約。
中藥飲片子行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入指數(shù)和利潤總額指數(shù)保持上升態(tài)勢(shì),且超過行業(yè)整體水平,但其利潤率低于行業(yè)整體水平。
與化學(xué)制劑和中成藥較類似,生物制劑行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入指數(shù)和利潤總額指數(shù)都保持較好的上升趨勢(shì),利潤率也高于行業(yè)整體水平。未來,生物制劑子行業(yè)將得到很好的發(fā)展,這是因?yàn)槭袌?chǎng)需求在擴(kuò)增,且生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新技術(shù)在不斷進(jìn)步。此外,政府出臺(tái)的諸項(xiàng)促進(jìn)生物藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策也將發(fā)揮作用。
總體來說,從經(jīng)濟(jì)規(guī)模來看,行業(yè)景氣排名為化學(xué)制劑、中成藥、原料藥、生物制品。從利潤水平來看,行業(yè)景氣排名為化學(xué)制劑、中成藥、原料藥、生物制品。從利潤率來看,行業(yè)景氣排名為生物制品、化學(xué)制劑、制藥機(jī)械、中成藥,利潤率高的行業(yè)的效率比較高。從成長性來看,未來,中藥飲片、衛(wèi)生材料、生物制品、中成藥將比較景氣。化學(xué)制劑、中成藥、生物制劑依然會(huì)是2016年以及“十三五”期間重點(diǎn)發(fā)展的子行業(yè);中藥飲片和衛(wèi)生材料將分別在大健康產(chǎn)業(yè)與生物創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動(dòng)之下具有可預(yù)期的成長性;而制藥機(jī)械則可能成為潛在的行業(yè)盈利“黑馬”。